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工业行业:工业气体市场空间广阔 电子特气国产替代加速

分类:行业新闻发布时间:2023-10-08

  工业气体具有顺周期属性,随着制造业的缓慢复苏,下游需求有望保持稳步增长,同时气体价格有望随市场需求好转而逐步回升。
  摘要:
  投资建议:工业气体下游以钢铁、石化等为主,具有顺周期属性,有望随下游需求复苏而逐步增长。推荐标的为杭氧股份(空分设备业内领先,管道气与零售气高速发展),福斯达(深耕空分设备领域,海外市场加速拓展),陕鼓动力(气体业务稳步增长,透平设备国内领先)。受益标的为侨源股份、广钢气体、中船特气、华特气体、凯美特气、金宏气体、和远气体。
  工业气体稳健发展,市场空间较为广阔。工业气体可分为大宗气体与特种气体,2021 年国内工业气体市场中,大宗气体占比达81%,特种气体占比为19%,大宗气体在工业气体中占比较大,特种气体占比有望提升。根据亿渡数据,全球工业气体市场需求稳定并持续增长,市场规模自2016 年的1048 亿美元增长至2021 年的1451 亿美元,期间CAGR 达6.72%;我国工业气体市场规模从2016 年的1082 亿元增长至2021 年的1798 亿元,CAGR 达10.69%,整体增速高于全球水平,预计2026 年我国工业气体市场规模有望达2842 亿元,市场空间较为广阔。
  大宗气体外包化率有望提升,价格有望逐步回暖。根据亿渡数据,我国大宗气体市场规模由2017 年的1036 亿元增长至2021 年的1456亿元,复合年均增长率达8.88%,增长态势良好,预计2026 年我国大宗气体市场规模有望达2034 亿元。我国外包供气占比相比发达国家仍相对较低, 2021 年第三方现场制气在整体现场制气中的占比达到57.8%,有望保持持续提升态势。2020 年以来,氧气、氮气、氩气、二氧化碳四种大宗气体价格走势较为相近,均已跌至相对低位,随着制造业的缓慢复苏,大宗气体价格有望随市场需求好转而逐步回升。
  电子特气国产替代有望加速,稀有气体价格有望回升。目前全球及国内的电子特气市场被四家海外气体巨头垄断,2020 年国产化率仅14.2%,随着国产企业突破技术、客户、服务三大壁垒,电子特气国产替代需求强烈。2017 年以来,国产气体企业加大资本开支,产能扩张意愿强烈,我们预计国产化率有望加速提升。2023 年以来,氖气、氪气、氙气、氩气价格较高位已有大幅下跌,未来随着下游需求改善,价格有望稳步提升。
  风险提示:气体价格下滑风险;国产替代进程不及预期;电子特气下游需求不及预期;国产气体企业产能释放不及预期。

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